تجزیه و تحلیل روندهای مرکز CBRE: مواجهه اکثر بازارهای مراکز داده با تاخیر و کمبود برق؛ به دلیل عرضه کم هوش مصنوعی؟!

CBRE می‌گوید در تمام مناطق تحت‌پوشش این مطالعه، از جمله آمریکای شمالی، اروپا، آمریکای لاتین و آسیا-اقیانوسیه، تامین انرژی به یک اولویت برای اپراتورهای مراکز داده تبدیل شده است. در همین حال، بازارهای ثانویه با قدرت کافی در حال تبدیل شدن به آهنربا برای سرمایه گذاری در مرکز داده هستند.

در گزارش CBRE، روندهای اساسی پیشرفت‌های هوش مصنوعی وجود دارد که انتظار می‌رود به طور قابل توجهی تقاضای مرکز داده در آینده را همراه با تقاضای روبه‌رشد برای HPC افزایش دهند. تحلیلگران CBRE معتقدند که تقاضای رو به رشد برای هر دو نوع برنامه کاربردی نیازمند نوآوری سریع در طراحی مرکز داده و فناوری برای رسیدگی به نیازهای رو به رشد تراکم توان است.

 اندازه گیری و  قیمت گذاری

CBRE همچنین اشاره می کند که کمبود انرژی جهانی به طور پیوسته قیمت ظرفیت مرکز داده را افزایش می‌دهد. این مطالعه همچنین نشان داد که شرکت‌های بزرگ با چالش‌های فزاینده‌ای در تامین ظرفیت مراکز داده مواجه هستند. روند افزایش قیمت جدید نیست، اما این مطالعه به این نتیجه می‌رسد که نرخ‌ها در چندین بازار کلیدی، از جمله ویرجینیای شمالی، شیکاگو، سنگاپور و مکزیکو سیتی/کوارتارو، در قلمروی ناشناخته، یعنی به‌صورت تک‌رقمی است. به عنوان مثال، در Querétaro (مکزیک) تنها 0.6 مگاوات برای اجاره در دسترس است. سنگاپور که محدودترین بازار انرژی در جهان است، با تنها 7.2 مگاوات ظرفیت موجود، نرخ خالی نزدیک به رکورد 1٪ را ثبت کرد. از نظر دلار آمریکا، CBRE گفت که سنگاپور همچنان بالاترین نرخ اجاره را در جهان دارد، با 315 تا 480 دلار در ماه برای تقاضای 250 تا 500 کیلووات، در حالی که شیکاگو همچنان پایین ترین نرخ را دارد، 155 تا 165 دلار.

نکات برجسته بازار آمریکای شمالی CBRE

• در ویرجینیای شمالی، CBRE دریافت که ارائه‌دهندگان ابر عمومی و شرکت‌های هوش مصنوعی بیشترین فضای بازار را با نرخ بی‌سابقه 0.9% اجاره می‌کنند، شرکت متوجه شد که اجاره‌ها 41.6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، زیرا مستاجران اجاره‌هایی را قبل از ساخت و ساز تضمین می‌کنند تا نیازهای ظرفیت را برآورده کنند.
• طبق گزارش CBRE، دالاس-فوت ورث با رشد 31.9 درصدی موجودی در مقایسه با سال گذشته به 573 مگاوات، جایگاه خود را به عنوان دومین بازار بزرگ کل کشور تثبیت کرد. در حال حاضر رکورد 372.2 مگاوات فضای مرکز داده در دست ساخت دارد که 91.8 درصد آن پیش اجاره شده است.
• CBRE تاکید کرد که فضای موجود در شیکاگو با نرخ جای خالی 1.9 درصد، به دلیل تقاضای زیاد از سوی مقیاس‌کننده‌ها، کاربران تجاری و به‌ویژه شرکت‌های خدمات مالی، کمیاب است. این عرضه محدود و تقاضای بالا منجر به افزایش 33 درصدی نرخ اجاره در سال گذشته شده است.
• CBRE گفت 6.5 درصد از مشاغل خالی در بازار سیلیکون ولی «به طور انحصاری در فضاهای نسل دوم یافت می شود، در درجه اول سوئیت های کوچکتر 1 تا 2 مگاوات، که برای برآورده کردن استانداردهای بازار برای عملکرد و کارایی تلاش می کنند».
• CBRE گفت که برترین بازارهای نوظهور مراکز داده در آمریکای شمالی در شمال ایندیانا و بویز، آیداهو هستند. انتظار می‌رود در دسترس بودن انرژی و زمین در ایندیانا، همراه با مشوق‌های مالیاتی، باعث رشد بیشتر زمین‌های سبز در سال 2025 شود. بویز از نیروی آبی غالب آیداهو پاور، یک مزرعه خورشیدی جدید در Pleasant Valley، زمین‌های فراوان و حداقل خطر بلایای طبیعی سود می‌برد.

تجزیه و تحلیل بازار مرکز داده آمریکای شمالی CBRE

CBRE خاطرنشان کرد که دولت‌های محلی با ساده‌سازی مجوزها و ادغام انرژی‌های تجدیدپذیر در شبکه، محدودیت‌های انرژی را برطرف می‌کنند. علی‌رغم مشکلات برق، CBRE دریافت که موجودی مراکز داده آمریکای شمالی 24.4 درصد سال به سال در سه ماهه اول سال 2024 رشد کرده است که در مجموع 807.5 مگاوات در ویرجینیای شمالی، شیکاگو، دالاس و سیلیکون ولی بوده است. CBRE دریافت که قیمت مراکز داده در آمریکای شمالی به دلیل عرضه محدود و تقاضای بالا به طور قابل‌توجهی در حال افزایش است.

این شرکت املاک تجاری اشاره کرد که میانگین نرخ درخواست برای تقاضای معمولی بین 250 تا 500 کیلووات در چهار بازار آمریکای شمالی که نمایانگر آن است، 20 درصد سال به سال افزایش یافته است که بزرگترین افزایش در سطح جهانی است.

این مطالعه نشان داد که ویرجینیای شمالی با 391.1 مگاوات عرضه جدید، به دلیل تقاضای قوی از سوی ارائه دهندگان ابر عمومی و شرکت‌های هوش مصنوعی، که به طور کلی تقاضای مراکز داده را در آمریکای شمالی افزایش می‌دهند، پیشتاز بازار ایالات متحده است.

CBRE به این نتیجه رسید که در دسترس بودن مراکز داده در آمریکای شمالی به دلیل تقاضای زیاد همچنان رو به کاهش است. این تحلیل‌گر گفت که افزایش عرضه عمده از سه ماهه اول 2023 تا سه ماهه اول 2024 به سرعت جذب شد و در دسترس بودن لیزینگ را کاهش داد.

CBRE دریافت که ویرجینیای شمالی بیشترین کاهش در دسترس بودن لیزینگ را داشته است (-16.2 مگاوات)، پس از آن شیکاگو (-10.6 مگاوات) و دالاس (-1.5 مگاوات) قرار دارند. Silicon Valley تنها بازار بزرگ با در دسترس بودن بیشتر (+19 مگاوات) بود.

مشاغل خالی به پایین ترین حد خود می رسند؛ جذب انرژی خالص را افزایش می دهد

در همین حال، CBRE شاهد کاهش نرخ خالی مراکز داده آمریکای شمالی در بازارهای اصلی بود. شیکاگو با بیشترین کاهش نسبت به سال گذشته، از 6.7 درصد به 2.4 درصد، دوباره در صدر فهرست قرار گرفت. نرخ جای خالی ویرجینیای شمالی از نزدیک به دنبال کاهش آن بود و علی‌رغم افزایش 18 درصدی موجودی در مدت مشابه از 1.8 درصد به 0.9 درصد در سال قبل کاهش یافت. این مطالعه همچنین نشان داد که چهار بازار آمریکایی ارائه شده سال به سال افزایش مهمی در جذب خالص داشته و ویرجینیای شمالی بیشترین افزایش در Yoy را در 407.4 مگاوات نشان می‌دهد. از دیگر بازارهای مهم ایالات متحده، شیکاگو 218.7 مگاوات را جذب کرد، دالاس با 140.2 مگاوات پیروز شد و دره سیلیکون 62.6 مگاوات گفت.