ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی و ناشناخته‌ها
همانطور که پیش‌بینی آینده کار بیهوده‌ای است و عمل کردن یک سیاستمدار به وعده‌هایش یک چالش به نظر می‌رسد.
حتی اگر مطمئن بودیم که رئیس جمهور یک کشور قصد دارد مانیفست خود را دنبال کند، رویدادهای قوی سیاه – از جنگ‌ها و بیماری‌های همه‌گیر گرفته تا بلایای طبیعی – می‌توانند به طرز چشمگیری اولویت‌های یک دولت را تغییر دهند. اما، با در نظر گرفتن این موضوع، بیایید سعی کنیم آنچه را که می‌توانیم انتظار داشته باشیم برای صنعت مرکز داده پس از انتخاب قاطع دونالد ترامپ رخ دهد، آشکار کنیم.
آخرین باری که ترامپ در قدرت بود، ایالات متحده را از توافقنامه آب و هوایی پاریس خارج کرد، اما مفاد این معاهده تصریح می‌کرد که این کشور تنها در ماه‌های پایانی دوره ریاست‌جمهوری خود، طرح کاهش کربن را کنار می‌گذارد. ترامپ همچنین از قانون کاهش تورم، بزرگترین لایحه برای رسیدگی به تغییرات آب و هوا، که شامل ۱۲۸ میلیارد دلار برای انرژی‌های تجدیدپذیر و ذخیره انرژی شبکه، ۳۰ میلیارد دلار برای انرژی هسته‌ای و ۳۷ میلیارد دلار برای تولید پیشرفته (از جمله فناوری صنعتی بدون آلایندگی) است، انتقاد کرد. همچنین شامل بزرگترین یارانه‌های هیدروژن در جهان است.
انتظار می‌رود این برنامه‌ها همراه با یارانه‌های گسترده‌تر برای انرژی‌های تجدیدپذیر با کاهش مواجه شوند. با این حال، هنوز مشخص نیست که جمهوری خواهان برنده مجلس نمایندگان خواهند شد یا خیر و بسیاری از ایالت‌ها از سرمایه‌گذاری‌های IRA سود برده‌اند، بنابراین ممکن است به لغو کامل اعتبارات مالیاتی انرژی و تولید رای ندهند.
رئیس جمهور بعدی نیز بارها به دروغ ادعا کرده است که توربین‌های بادی نهنگ‌ها را می‌کشند و باعث سرطان می‌شوند. او به اشتباه ادعا کرد که این گرانترین نوع انرژی است. سهام سازندگان بزرگ توربین‌های بادی، از جمله Orsted، پس از پیروزی او در انتخابات به شدت کاهش یافت.
چندین پروژه بزرگ بادی در امتداد ساحل شرقی ایالات متحده برنامه‌ریزی شده است که تا حدی به مراکز داده نیرو کمک می‌کند. برخلاف بادهای خورشیدی و خشکی، باد فراساحلی نیاز به تایید فدرال دارد و بایدن متعهد شده است که تا سال ۲۰۳۰ به ۳۰ گیگاوات باد دریایی برسد. نزدیک به ۲۰ گیگاوات از این مقدار هنوز در انتظار مجوز است که اکنون در معرض خطر است و ترامپ تهدید کرده است که فراساحلی را متوقف خواهد کرد.
ترامپ در عوض به رونق حفاری در ایالات متحده امیدوار بود، که می‌تواند هزینه‌های نفت و گاز را کاهش دهد، که دومی به طور فزاینده‌ای توسط بخش مراکز داده استفاده می‌شود. با این حال، مقررات زدایی از صادرات گاز طبیعی مایع می‌تواند در واقع قیمت‌ها را افزایش دهد زیرا بازارهای محلی باید با بازارهای خارجی رقابت کنند.
فروش عمده اجاره دریایی، تایید خط لوله، شکستگی هیدرولیک در زمین‌های فدرال و بازگشت به زغال‌سنگ انتظار می‌رود. رئیس جمهور منتخب همچنین گفت که طرفدار هسته‌ای است. ترامپ در یک گردهمایی طولانی در پنسیلوانیا در ماه اوت، انرژی هسته‌ای را «انرژی بزرگ» خواند.
وی افزود: برای سوق دادن کشورمان به آینده، از جمله تقاضای برق هوش مصنوعی و ارزهای دیجیتال، که موضوع بسیار مهمی است، روز به روز بیشتر در حال ظهور است و ما باید در اوج بمانیم، باید در راس آن باشیم. «لبه برش، در غیر این صورت چین و سایر کشورها آن را خواهند گرفت. هر دو عبارتند از: هوش مصنوعی و رمزنگاری.»
ما یک تعهد تاریخی برای راه‌اندازی راکتورهای پیشرفته هسته‌ای ماژولار کوچک خواهیم داشت. «ساخت این نیروگاه‌های غول‌پیکر که ۲۰ میلیارد دلار هزینه دارند و حتی ساخته نمی‌شوند…» او سپس به اشتباه ادعا کرد که فرانسه چندین راکتور ماژولار کوچک (SMR) مستقر می‌کند.
پیتر تیل حامی ترامپ در چندین شرکت SMR سرمایه گذاری کرده است. این فناوری هنوز اثبات نشده است، اما صنعت مرکز داده آن را به عنوان راهی برای ادامه گسترش پذیرفته است.
به طور گسترده تر، ترامپ قول داده است که به محض روی کار آمدن، پروژه های زیرساختی برق را به سرعت تصویب کند. این کشور قصد دارد قوانین مربوط به ارزیابی‌های زیست محیطی و سایر مقررات پایداری را که پروژه‌های زیرساختی را به تاخیر می‌اندازد، تضعیف یا حذف کند.
صنعت مرکز داده که با بحران شبکه دست‌وپنجه نرم می‌کند، می‌تواند از پروژه‌های انرژی جدید منتفع شود، هرچند شایان ذکر است که ترامپ در دوره گذشته خود وعده‌های مشابهی داده بود. با این حال، این بخش ممکن است در خطر از دست دادن جاه‌طلبی‌های خالص صفر خود و تکیه بر شبکه‌ای که به طور فزاینده‌ای آلاینده است، را از دست بدهد.
با وجود دسیسه‌های سیاسی، انرژی‌های تجدیدپذیر به مرحله ای رسیده است که اغلب مقرون به‌صرفه است. انتظار می‌رود که مقیاس‌کننده‌ها و سایر اپراتورهای مرکز داده به استفاده از PPAهای انرژی تجدیدپذیر برای اهداف پایدار داخلی و دلایل اقتصادی ادامه دهند.
صنعت همچنین باید برای بازه‌های زمانی طولانی‌تری نسبت به دوره منفرد ترامپ برنامه‌ریزی کند: روسای جمهور آینده می‌توانند قوانین محیطی و آب و هوایی را مجدداً اجرا کنند، بنابراین پروژه‌هایی که ده‌ها سال طول می‌کشد باید محتاط‌تر باشند. علاوه بر این، انتظار می‌رود دمای محیط و دشت سیلابی افزایش یابد.
شاید بزرگترین خطری که ریاست جمهوری ترامپ برای اقتصاد جهانی ایجاد می کند، تعرفه ها باشد.
وی تهدید کرد که تعرفه‌های 10 درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی و 60 درصدی و 100 درصدی برای چین و مکزیک اعمال خواهد کرد. این تعرفه ها را واردکننده می پردازد نه صادرکننده.
این هزینه به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و تورم را افزایش می‌دهد. همچنین احتمالاً منجر به اعمال تعرفه‌های تلافی جویانه از سوی سایر کشورها خواهد شد.
این می‌تواند تأثیر زیادی بر اجزای مختلف مرکز داده، از جمله نیمه‌هادی‌ها داشته باشد. پس از دهه‌ها کاهش تولید نیمه‌هادی در ایالات متحده، دولت بایدن قانون چیپس را برای پمپاژ میلیاردها دلار به کارخانه های محلی تصویب کرد. ترامپ این قانون را «زننده» نامیده و پیشنهاد کرده است که آن را با تعرفه‌ها مبادله کنند، اگرچه جمهوری‌خواهان در ایالت‌های دریافت‌کننده احتمالاً برای حفظ برخی از منابع مالی CHIPS مبارزه خواهند کرد. طبق گزارش‌ها، TSMC و GlobalFoundries مذاکرات برای یارانه‌های خود را به پایان رسانده‌اند، در حالی که دولت بایدن برای پرداخت پول قبل از ژانویه عجله دارد. با توجه به زمان لازم برای ساخت کارخانه های تولید تراشه و ماهیت جهانی قطعات مختلف، تعرفه‌ها باعث افزایش چشمگیر فوری در تولید ایالات متحده نمی‌شود، اما هزینه‌های تراشه را افزایش می‌دهد.
در عین حال، رئیس جمهور آینده تهدید کرده است که حفاظت ایالات متحده از تایوان، جایی که پیشرفته‌ترین نیمه‌هادی های جهان در آن تولید می‌شود، تضعیف خواهد کرد. اگر به دست چین بیفتد، بازار سرورهای جهانی را به طور اساسی و چشمگیر تغییر می داد.
هم دولت اول ترامپ و هم دولت فعلی بایدن فروش تراشه‌های گران‌قیمت به چین را محدود کردند و تنش‌ها همچنان رو به افزایش است. انتظار می‌رود دولت جدید جنگ تجاری را تشدید کند و برای جدایی دو اقتصاد بزرگ جهان تلاش کند.
فلزات خاکی کمیاب و سایر اجزای حیاتی ممکن است به دلیل تضاد پنهان در معرض خطر باشند، در حالی که شرکت‌هایی مانند Nvidia، Broadcom و Qualcomm به دلیل قرار گرفتن در بازارهای چین در معرض خطر هستند.
سخنران اصلی در کنفرانس بیت کوین در نشویل، تنسی، ترامپ گفت که “اطمینان خواهد داشت که ایالات متحده سرمایه ارزهای دیجیتال کره زمین است. قیمت ارزهای دیجیتال با خبر پیروزی او به شدت افزایش یافت و می‌تواند به احیای صنعتی کمک کند که با افزایش هزینه‌های ماینینگ در تلاش برای کسب سود بوده است.
در چند سال گذشته، شرکت‌های ارزهای دیجیتال به طور فزاینده‌ای به حجم کاری هوش مصنوعی روی آورده‌اند تا سبد خود را متنوع کنند و از آخرین رونق استفاده کنند. این امر ادامه خواهد داشت، اما اگر تجدید حیات ارزهای دیجیتال ثابت بماند، انتظار می‌رود که آن‌ها به ساخت تسهیلات رمزنگاری ادامه دهند، به این معنی که رقیب دیگری برای اتصال به شبکه است که مراکز داده سنتی باید با آن روبرو شوند.
در مورد هوش مصنوعی، ترامپ اشاره کرده است که تا حد قابل توجهی مداخله نخواهد کرد، بنابراین انتظار مقررات کمتری در مورد مدل‌های زبان بزرگ و اندازه خوشه‌های هوش مصنوعی داشته باشید. مانیفست تبلیغاتی ترامپ شامل وعده لغو فرمان اجرایی سال ۲۰۲۳ بایدن در زمینه هوش مصنوعی است.
با این حال، شرکت‌های فردی که مورد خشم آن‌ها قرار گرفته‌اند، از جمله گوگل و متا، ممکن است به دلیل تحقیقات خاص با موانعی روبرو شوند.
TikTok ناشناخته است: ترامپ در آخرین روزهای ریاست جمهوری خود سعی کرد آن را ممنوع کند یا فروش آن را به شرکت‌های آمریکایی اجباری کند، بایدن اکنون دستور فروش آن را داده است، اما ترامپ از آن زمان به نفع تیک تاک اعتقادات خود را ابراز کرده است.
کاهش جدید مالیات شرکت‌ها و تمدید کاهش مالیات در سال ۲۰۱۷، نتایج شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، که احتمالاً بیشتر آن به خرید سهام، ادغام و اکتساب می‌رسد.
دولت، ایلان ماسک و فضا
ترامپ وعده داده است که مخارج دولت را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، اما مشخص نیست که چقدر جدی این کار را انجام خواهد داد یا این کاهش چقدر عمیق خواهد بود. ایلان ماسک گفت که او به کاهش حدود ۲ تریلیون دلاری کمک خواهد کرد (دولت ایالات متحده در سال گذشته ۷/۶ تریلیون دلار هزینه کرده است)، اما مشخص نیست که او چگونه و آیا این اختیار را به دست خواهد آورد. بسیاری از نهادهای دولتی در خطر کاهش بودجه یا تعطیلی کامل هستند. این شامل زیرساخت مرکز داده خودش نیز می شود.
تلاش‌های خاص مرکز داده در دوره بایدن، از جمله گروه ویژه کاخ سفید در زیرساخت‌های مرکز داده هوش مصنوعی، ممکن است در خطر باشد. وزارت انرژی در حال حاضر در حال بررسی ساخت یک بستر آزمایشی هوش مصنوعی برای مراکز داده، ایجاد استانداردهای مرکز داده و اعمال هزینه برای ارتقاء شبکه است. همه این مسائل دائما در حال تغییر هستند.
در همین حال، ماسک می‌تواند از دسترسی جدید خود به کاخ سفید بهره‌مند شود و می‌تواند تجارت خود را افزایش دهد. استارت‌آپ مولد هوش مصنوعی xAI می‌تواند از صورت‌حساب‌هایی بهره‌مند شود که به تامین برق به مراکز داده بزرگتر کمک می‌کند.
در همین حال، اسپیس ایکس می‌تواند یکی از برندگان بزرگ این انتخابات باشد. هم ماسک و هم پروژه ۲۰۲۵ (یک ابتکار سیاست منتشر شده توسط اندیشکده محافظه‌کار آمریکایی هریتیج بنیاد) خواستار این شده‌اند که سرویس اینترنت ماهواره‌ای استارلینک بزرگترین ذینفع از برنامه سهامداری پهنای باند، دسترسی و استقرار (BEAD) باشد. ۴۲ میلیارد دلار که در حال حاضر بخشی از آن نیست. ما یک میلیارد دلار برای نصب کابل در سراسر کشور هزینه می‌کنیم، حتی در قسمت شمالی ایالت که دو مزرعه وجود دارد، و آن‌ها میلیون‌ها دلار برای کابل کشیدن هزینه می‌کنند. ایلان می‌تواند این کار را به صورت رایگان انجام دهد.
BEAD هنوز هیچ پروژه‌ای را تامین مالی نکرده است و با انتقادات قابل توجهی از سوی جمهوری خواهان مواجه شده است. انتظار می‌رفت اپراتورهای شبکه مانند AT&T، Brightspeed و Windstream و همچنین ارائه دهندگان فیبر نوری مانند Corning سود ببرند.
با این حال، اکنون این می‌تواند به دست Starlink و احتمالاً پروژه کویپر آمازون برسد. انتظار می‌رود که برندن کار، کمیسر FCC، نامزد ترامپ برای رهبری آژانس باشد، و همچنین گفته است که Starlink باید در دستور کار قرار گیرد و پیشنهاد کرده است که یک سوم بودجه BEAD را به این آژانس اختصاص دهد.
در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، ناشناخته‌های زیادی وجود دارد که باید حل شود، اما یک چیز مسلم است: او در بیشتر دوره ریاست جمهوری خود بر سرفصل‌ها و توجهات تسلط خواهد داشت. اقدامات شما تأثیر عمیقی بر اقتصاد، بهداشت، آموزش، دفاع و بسیاری موارد دیگر خواهد داشت. با این حال، توجه به این نکته نیز مهم است که ریاست جمهوری آمریکا محدودیت‌هایی دارد. عوامل دیگری بر اقتصاد و صنعت مرکز داده تأثیر خواهند گذاشت. این صنعت هنوز در حال رونق است و با ریاست جمهوری ترامپ فورا تهدید نخواهد شد. این صنعت به سفر خود به سمت رک‌های متراکم‌تر و مراکز داده بزرگتر ادامه می‌دهد تا به حجم کاری رو به رشد هوش مصنوعی خدمت کند. اینکه آیا کسب و کار هوش مصنوعی می‌تواند قبل از پایان سرمایه گذاری پایدار شود یا خیر، یک سوال بسیار بزرگتر برای صنعت باقی می‌ماند تا اینکه چه کسی در ژانویه در کاخ سفید خواهد نشست.
